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Ce mercredi 2 juin, la Fédération Wallonie-Bruxelles, via son Agence de la dette, a conclu un financement de 500 millions d’euros.
Cette action s’inscrit dans le plan de financement recommandé par le Conseil communautaire du trésor et l’Agence de la dette de la Fédération, et validé par le Ministre du Budget et des Finances, Frédéric Daerden.
Ce mercredi 2 juin, la Fédération Wallonie-Bruxelles, via son Agence de la dette, a conclu un financement de 500 millions d’euros.
Cette action s’inscrit dans le plan de financement recommandé par le Conseil communautaire du trésor et l’Agence de la dette de la Fédération, et validé par le Ministre du Budget et des Finances, Frédéric Daerden.
Depuis le début de la législature, c’est le second « benchmark » (une opération de plus grande ampleur et proactive, d’au moins 500 millions d'euros à destination des investisseurs) lancé par l’Agence de la dette.
C’est par contre la première opération lancée par la Fédération visant à émettre des « social bonds », qui constituent des obligations destinées à financer des projets à bénéfice social. Ce type de produits labellisés « social » s’inscrit parfaitement dans le champ d’action de la Fédération vu ses compétences en matière d’enseignement, de culture, d’enfance, de jeunesse, de maisons de justice ou encore de sport.
Cette émission de « social bonds » s’est révélé être un véritable succès pour la Fédération car, après son annonce sur les marchés d’un besoin de 500 millions d'euros, elle a reçu des propositions d’investisseurs pour un montant total de plus de 1,4 milliards. L’opération s’est finalement clôturée sur un emprunt de 500 millions € à un taux de 0.65% pour une maturité de 14 ans. Ce taux permettra une diminution du taux moyen de la dette.
Le Ministre du Budget et des Finances, Frédéric Daerden s’en réjouit : « La responsabilité du Ministre du Budget, c’est de veiller à l’utilisation optimale de chaque euro dépensé. La responsabilité du Ministre des Finances, c’est de sécuriser au moindre coût les besoins de financement de la Fédération. C’est ce que nous avons fait aujourd’hui. Il y a toujours une appréhension quand on se lance sur les marchés financiers. Il est difficile d’anticiper les réactions, surtout dans le contexte COVID. On peut être rassuré, la Fédération conserve son attractivité. On a également réussi à attirer de nouveaux investisseurs grâce aux social bonds. »
L’obligation émise sera cotée pour la première fois le 11 juin 2021 sur Euronext Bruxelles. Elle sera également reprise sur leur plateforme permettant de mettre en avant les investissements durables. L’émission est assez remarquable de par son label « social » et sa taille.
Le Ministre confirme par ailleurs : « Émettre une obligation de taille benchmark cotée à Bruxelles et dont le caractère social est mis en évidence, est important pour la Fédération. Cela participe à notre stratégie de diversification et de sécurisation de notre financement. Une corde de plus à notre arc. »